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工業機器人培訓分享工業機器人國產零部件崛起的機會

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工業機器人培訓分享工業機器人國產零部件崛起的機會

發布日期:2018-06-19 作者: 點擊:

工業機器人培訓分享工業機器人國產零部件崛起的機會

工業機器人的產業鏈可以分解為上、中、下游,工業機器人的產業鏈上游為核心零部件(控制器、伺服系統、減速器)的制造,是整個產業鏈中技術壁壘Z高一環;中游為工業機器人的本體制造,主要負責工業機器人本體組裝,技術要求相對較低;下游為系統集成部分,主要負責工業機器人應用的二次開發和周邊自動化配套設備的集成。

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核心零部件的毛利率站在產業鏈的頂端

上游的核心零部件為毛利率Z高的一環。以其中的減速器為例,哈默納科(諧波減速器)的毛利率在 45%左右,納博特斯克的 RV 減速器業務毛利率為 34%左右;伺服系統中,匯川技術的毛利率在 46%左右。在本體方面,國產廠商中本體制造能力較強的埃斯頓,本體部分毛利率在 30%左右,低于零部件毛利率。

系統集成毛利率相差較大

系統集成由于多為非標準化,毛利率水平差異較大,類似德梅柯、天津福臻、鑫燕隆等汽車行業系統集成企業的毛利率都在 25%以下,而拓斯達的毛利率可達 40%的水平。汽車行業的系統集成毛利率普遍較低,主要是由于汽車行業的系統集成方案的技術已經較為成熟,差異較小,競爭激烈,同時汽車制造廠商擁有極強的議價能力。即使是庫卡這樣的巨頭,毛利率也不足 25%。拓斯達毛利率較高的主要原因是公司客戶聚集于 3C、家電等非汽車行業,行業系統集成技術相對不成熟,競爭相對較少,且客戶議價能力相對較弱。但是可以看到,隨著行業競爭力度不斷上升、業務規模的擴大,毛利率水平在承受一定的壓力,2017 年的毛利率為 39%,較 2014 年的峰值已經下降近 7%。整體來看,行業成熟時,進入門檻較低的系統集成領域毛利率水平將低于本體與核心零部件領域。

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數據來源:招商證券

國內機器人企業議價能力較弱

國內本體制造普遍起步較晚,雖然目前增長迅猛,但整體營收規模還遠遠落后于國際機器人巨頭。國內工業機器人營收規模Z大的新松機器人,在 2017 年的營收僅為 1.2 億美元。反觀"四大家族"中營收規模Z小的庫卡在 2017年的營收也達到了 14 億美元,是新松的 11.6 倍,其他廠商的營收規模更是遠不及"四大"。而伺服系統與減速器是高度集中的市場,中國企業較小的生產規模在強大的核心零部件供應商面前毫無議價能力,被迫接受比國際巨頭高的多的價格。一般來說,國內生產商的采購單價是國際巨頭的 1.5~3 倍。

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數據來源:招商證券

國產零部件崛起的機會

國際巨頭的價格歧視策略給國產零部件崛起提供發展契機。由于國內外公司在核心零部件采購上的巨大價差,國產機器人在成本控制上受到制約,難以真正崛起。然而,這種價格歧視策略卻給國產零部件崛起提供了良好的市場環境。以 RV 減速器為例,納博向 國內廠商銷售的均價為7000 元左右,向"四大"銷售的均價在 3500 元左右。進口減速器 過高的售價讓國產減速器在定價時更具靈活性。不同于其他市場,成熟廠商會利用成本優勢,通過"價格戰"的方式擠出新進入者,核心零部件巨頭往往受制于和本體大廠簽訂的排他性協議,無法自由行使定價權。國產廠商可以選擇一個擁有合理盈利空間且具有競爭力的定價來搶占市場,度過艱難的起步階段。

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核心零部件是一塊誘人的蛋糕。據招商證券預計,到 2020 年,僅工業機器人領域,減速器與伺服系統的市場規 模就將達到 114 億與 79 億。如果 2020 年的國產市占率達到 50%,按 15%的凈利率計 算,意味著整個行業每年將增添 14.5 億的凈利潤。 核心零部件業務的高收益將吸引中國廠商的紛紛涌入,國外廠商的價格歧視策略讓他們不會被擠出市場。中國廠商賺取到的利潤將繼續投入到相關技術的研發上,以拉近國內外技術上的差距,提高市場份額。工業機器人培訓更大的市場份額意味著更多的利潤和更多的研發投入。這樣的正反饋機制將助力國內核心零部件進行不斷突破。


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